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一.政策速看
工信部等八部門14日正式印發(fā)《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》。
預期目標方面，將在公務用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域推廣新能源汽車，推廣數量60+萬輛；將建設70+萬臺充電樁，0.78萬座換電站。試點內容包括充換電、車網互動、光儲充放一體化、虛擬電廠、綠電交易等等。
解讀：從首批入圍城市來看，類型非常多元，既有北京、深圳、重慶、成都等“塔尖”城市，也有唐山、柳州、鄂爾多斯等普通地級市。本次通知綜合考慮各省市經濟發(fā)展水平、新能源汽車產業(yè)基礎、推廣應用情況等因素，將試點區(qū)域分為三類，各區(qū)域試點城市車輛推廣目標也有所不同。
值得一提的是，在首批入圍城市中，南方城市共有7個，北方城市則達到8個。這背后，其實也有著破解北方地區(qū)新能源汽車推廣難題的考量。從地域看，受動力電池低溫適應性、充換電設施不足等因素影響，東北、西北等地區(qū)新能源汽車推廣應用相對滯后，東北三省和西北五省新能源汽車保有量不到全國總量的5%。
隨著此次試點開啟，將給我國新能源汽車市場帶來新的發(fā)展機會，也有望打開一個巨大的增長藍海。有測算顯示，僅新能源汽車推廣一項，就有望帶來千億級市場空間，這還不包括上充電樁和換電站的投資增量。對城市而言，當需求側被激活，也有望為供給側帶來新機遇。
二.環(huán)衛(wèi)車市場機會
1.發(fā)展現狀：環(huán)衛(wèi)車采購資金壓縮，新能源滲透逆勢增長
環(huán)衛(wèi)在線網獲悉，2020年環(huán)衛(wèi)車的銷量達到最高峰，2022年銷量創(chuàng)新低。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車合計銷量 59643 輛，同比變動-8.87%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售 4297 輛，同比變動+23.3%，新能源滲透率 7.20%，同比變動+1.88pct。
通常，環(huán)衛(wèi)車是由地方政府進行統(tǒng)一采購買單，近兩年在疫情及經濟下滑的影響下，各地政府財政支出緊縮，從而使得環(huán)衛(wèi)車采購量出現大幅下降；但在《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》、新能源車購置稅減免等政策利好下，我國新能源環(huán)衛(wèi)車迅速發(fā)展，行業(yè)滲透率穩(wěn)步提升，2021-2022年期間更是逆勢增長，從3956輛增加至4867輛，保持近千輛的年增長速度。
總體來看，盡管環(huán)衛(wèi)車市場受財政壓縮，但新能源賽道仍有較大的市場空間，如何改進三電”系統(tǒng)、智控技術，提升新能源汽車的安全性、可靠性和性能穩(wěn)定性，是環(huán)衛(wèi)企業(yè)應關注的核心重點。
2.環(huán)衛(wèi)車結構分布：柴油驅動為主，新能源洗掃市場廣闊
從產品能源結構看，2023M9 環(huán)衛(wèi)車市場（純電動、燃料電池、混合動力）環(huán)衛(wèi)車銷量共計6009輛，其中柴油車銷量最高，占比82%，其次是汽油車，占比7%，純電動占比10%。
從車型噸位看，2023M9 環(huán)衛(wèi)車市場，重型車占據46%的需求市場，輕型車（含微型車）占比29%，中型車占比25%。
從環(huán)衛(wèi)專用車細分車型銷量看，2023M1-9環(huán)衛(wèi)車銷量排名前五的依次是綠化噴灑車（銷量9917輛，占比16.6%）、壓縮垃圾車（銷量7689輛，占比12.9%）、車廂可卸式垃圾車（銷量6948輛，占比11.6 %））、吸污車（銷量最高9917輛，占比9.5%）、抑塵車（銷量5599輛，占比9.4%）；新能源環(huán)衛(wèi)車銷量前五的車型依次是：洗掃車（銷量1138輛，占比26.5%）、清洗車（銷量902輛，占比21%）、路面養(yǎng)護車（銷量497輛，占比11.6%）、自裝卸垃圾車（銷量345輛，占比8%）壓縮垃圾車（銷量328輛，占比7.6%）。
2023M9新能源環(huán)衛(wèi)車環(huán)衛(wèi)市場中：洗掃車銷量207輛，環(huán)比變動+72.5%；壓縮式垃圾車銷量70輛，環(huán)比變動+20.69%；路面養(yǎng)護車銷量36輛，環(huán)比變動-51.35%。
三.新能源環(huán)衛(wèi)車市場分析
1.市場概況：新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率持續(xù)高增，盈峰、宇通領跑市場
2023M1-9 環(huán)衛(wèi)新能源銷量同增 23%，滲透率同比提升 1.88.pct 至7.20%。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車合計銷量59643 輛，同比變動-8.87%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售4297 輛，同比變動+23.30%，新能源滲透率7.20%，同比變動+1.88 pct。2023M9新能源環(huán)衛(wèi)車單月銷量 615 輛，同比變動+30.02%，環(huán)比變動-6.53%，新能源滲透率10.23%，同比變動+2.76.pct 。
新能源環(huán)衛(wèi)車集中度同比下滑，盈峰、宇通市占率維持前列。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車 CR3/CR6 分別為 36.46%/47.51% ，同比變動-2.51pct/-1.94pct。新能源CR3/CR6 分別為63.21%/73.07%，同比變動-3.56pct/-5.40.pct。其中：
盈峰環(huán)境：新能源銷量同增26.37%，市占率第一。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售8979 輛，同比變動-17.22%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1404 輛，同比變動+26.37%。新能源市占率32.67%，較2022 年+3.40.pct，行業(yè)第一。
宇通重工：環(huán)衛(wèi)裝備市占率第五，新能源市占率第二。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售 2030 輛，同比變動-29.51%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售 856 輛，同比變動-10.74%。新能源市占率19.92%，較 2022 年-8.84.pct，行業(yè)第二。
福龍馬：新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同增110%，市占率第三。2023M1-9，環(huán)衛(wèi)車銷售2620 輛，同比變動-8.04%。新能源環(huán)衛(wèi)車銷售456 輛，同比變動+110.14%。新能源市占率10.61%，較2022 年+3.44 pct，行業(yè)第三。
2.風險概括：新能源滲透率不及預期，多巨頭凸顯競爭激烈
環(huán)衛(wèi)新能源滲透率不及預期。我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場滲透率從2016年的1.25%持續(xù)提升至2022年的5.94%，但仍與但與80%的政策目標相差較遠。從區(qū)域來看，2022年北京、上海、四川新能源環(huán)衛(wèi)裝備滲透率位居前三，但整體上均低于20%，與試點區(qū)域80%的滲透目標差距較大。2022年新能源環(huán)衛(wèi)車市滲率為5.94%，同比變動+2.02pct；今年9月的新能源環(huán)衛(wèi)車市滲透為10.23%，同比變動+2.76pct；若想完成80%的試點目標，同比月增長率至少應為3.08pct，目前環(huán)衛(wèi)新能源車還存在較大的釋放空間。
環(huán)衛(wèi)新能源集中度下滑，多巨頭競爭態(tài)度凸顯。2023M1-9，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前六的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐州徐工、北汽福田、奇瑞商用車。其中，盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬三家頭部企業(yè)CR3高達79.52%，22年CR3為65.22%，前三市場集中度提升14.30%。由此可見，今年M1-9新能源環(huán)衛(wèi)車市場競爭態(tài)勢凸顯，除頭部企業(yè)外，其他公司的市場份額被大幅削減，除前六企業(yè)的市場份額從22.72%減少至2.12%。
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