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環(huán)衛(wèi)車是指用于城市市容整理、清潔的專用車輛。包括灑水車、垃圾車、掃路車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車等。
本文根據(jù)公安部全國(guó)機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)，就垃圾車、灑水車、掃路車、吸污車、吸糞車等車型的終端市場(chǎng)進(jìn)行逐一剖析。
說(shuō)明：本文凡是以集團(tuán)銷量顯示的是指該品牌旗下銷售該種專用車的企業(yè)銷量合計(jì)。以東風(fēng)集團(tuán)銷量為例，本文中的東風(fēng)集團(tuán)銷量是指統(tǒng)計(jì)到的銷售某種專用車的東風(fēng)主機(jī)廠與東風(fēng)旗下改裝車企業(yè)的銷量之和。
本文共分為五個(gè)部分：
第一部分：垃圾車
第二部分：灑水車
第三部分：清掃車/洗掃車/掃路車
第四部分：吸糞車與吸污類車
第五部分：影響因素
第一部分 垃圾車
(一)2015年全國(guó)垃圾車總體銷售情況
1、2015年全國(guó)垃圾車分品種銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～12月我國(guó)垃圾車共完成銷售16386輛，與上年同期21569輛相比下降-24.03%。細(xì)分品種同比，壓縮式垃圾車實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其余全部下降。2015年壓縮式垃圾車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)6300輛，同比增長(zhǎng)在55%以上，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)38%，同比提升19個(gè)百分點(diǎn)以上。自卸式垃圾車大幅下降，幅度超過(guò)49個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額的下降超過(guò)17%(詳見(jiàn)表1)。此外，其它類垃圾車中，餐廚垃圾車實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，銷售459輛，同比增長(zhǎng)194.23%，市場(chǎng)份額2.80%，同比提升2.08%;擺臂式垃圾車447輛，同比增長(zhǎng)-31.65%，市場(chǎng)份額2.73%。
表1 2015年1～12月全國(guó)垃圾車分品種銷售情況 單位：輛，%
2、2015年全國(guó)垃圾車月度銷售情況
從2014年～2015年垃圾車月度銷售情況看，2015年我國(guó)垃圾車月均銷量在1200輛以上，同比呈現(xiàn)4升8降。如5月、6月、8月等3個(gè)月同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，幅度在120%以上，2月份的增長(zhǎng)超過(guò)9%。同時(shí)，1月、3月、4月、7月、9月、12月等6個(gè)月同比均遭遇下降，幅度均在39%以上(詳見(jiàn)圖表1)。此表同時(shí)顯示，每年的12月都是本年度上牌數(shù)量最多的月份。
3、2015年全國(guó)垃圾車銷量前10省(市、自治區(qū))銷售情況
分地區(qū)情況看，2015年1～12月，山東、江蘇、廣東、浙江、廣西、河南、湖北、安徽、北京和重慶等10個(gè)省市累計(jì)銷量均在600輛以上，銷量合計(jì)10896輛，同比增長(zhǎng)-11.21%，在2015年1～12月全國(guó)垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到66.50%，同比提升9.60%。
2015年1～12月，全國(guó)垃圾車?yán)塾?jì)銷量前10省市累計(jì)銷量同比呈現(xiàn)4增6降。其中，山東累計(jì)銷售垃圾車2223輛，是2015年全國(guó)垃圾車銷售地區(qū)中唯一一個(gè)銷量超過(guò)2000輛且在2200輛以上的省市，同比增長(zhǎng)40.34%，市場(chǎng)份額超過(guò)13%，同比提升7%;江蘇、廣東和浙江累計(jì)銷量均在1000輛以上，同比分別增長(zhǎng)-15.12%、-6.42%和20.81%，市場(chǎng)份額分別在10%、8%和7%以上(詳見(jiàn)表2)。此外，廣西在2014年銷量達(dá)到2157輛后，2015年僅銷售了860輛，大幅下降60%以上，盡管如此，該區(qū)2015年總銷量在全國(guó)仍然排名第5。
表2 2015年1～12月全國(guó)垃圾車銷售前10省(市、自治區(qū))銷售情況 單位：輛，%、
4、2015年全國(guó)垃圾車?yán)塾?jì)銷量在200輛以上企業(yè)銷售情況
2015年1～12月，全國(guó)累計(jì)銷量在200輛以上的企業(yè)有23家(詳見(jiàn)表3)。其中，全國(guó)銷量前10企業(yè)合計(jì)完成垃圾車銷售8757輛，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到53.44%，同比提升6.89%。
其中，中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)銷量2296輛，是2015年全國(guó)垃圾車銷售企業(yè)中唯一一家垃圾車總銷量超過(guò)2000輛且在2200輛以上的企業(yè)，同比增長(zhǎng)在12%以上，占有份額超過(guò)14%，排在全國(guó)垃圾車生產(chǎn)企業(yè)銷量首位;福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)銷量超過(guò)1000輛，同比增長(zhǎng)在32%以上，占有份額超過(guò)6%，排名第二。
值得關(guān)注的是，2015年國(guó)內(nèi)整車企業(yè)(俗稱“主機(jī)廠”)垃圾車銷量同比遭遇大幅下降，如東風(fēng)(累計(jì)銷量730輛，同比增長(zhǎng)-53.86%，下同)、福田(697輛，-65.93%) 、上汽紅巖(430輛，-55.16%)、陜汽集團(tuán)(255輛，-88.89%)等，同比均遭遇50%以上的下降。與此同時(shí)，部分專用車企業(yè)同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，如福建龍馬環(huán)衛(wèi)(累計(jì)銷量1062輛，同比增長(zhǎng)32.09%，下同)、煙臺(tái)海德專汽(549輛，62.43%)、廈工楚勝湖北(316輛，43.64%)、江蘇悅達(dá)專汽(301輛，47.55%)、重慶耐德新明和(291輛，60.77%)、鄭州宇通重工(262輛，329.51%)、湖北新中綠(243輛，118.92%)、合力專汽(223輛，33.53%)、江蘇銀寶專汽(204輛，161.54%)等均實(shí)現(xiàn)同比30%以上的增長(zhǎng)。
表3 2015年1～12月全國(guó)垃圾車銷量在200輛以上企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
(二)2015年垃圾車主要市場(chǎng)銷售情況
1、山東省垃圾車銷售情況
2015年1～12月，山東省累計(jì)完成垃圾車銷售2223輛，同比增長(zhǎng)40.34%，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為13.57%，同比提升6.22%。
2015年1～12月，在山東省銷售垃圾車的前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車1754輛，在山東省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到78.90%。其中，浙江飛蝶完成468輛，是2015年在山東省銷售垃圾車企業(yè)中唯一一家銷量超過(guò)400輛且在460輛以上的企業(yè)(其余企業(yè)均在230輛以下)，占有份額在21%以上，居山東省首位;青島同輝汽車和中聯(lián)重科2家累計(jì)銷量均在230輛以上，占有份額分別在10%以上(詳見(jiàn)表4)。
從山東省銷售的垃圾車分類看，自卸式垃圾車為2015年該省市場(chǎng)需求的主力車型，累計(jì)銷量為1078輛，同比增長(zhǎng)54.44%，在2015年山東省垃圾車總銷量中的占有份額超過(guò)48%(詳見(jiàn)表4)。
表4 2015年1～12月在山東省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
2、江蘇省垃圾車銷售情況
2015年1～12月，江蘇省累計(jì)完成垃圾車銷售1729輛，同比增長(zhǎng)-15.12%，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為10.55%，同比提升1.11%。
2015年1～12月，在江蘇省銷售垃圾車的前10企業(yè)合計(jì)完成銷售垃圾車1314輛，同比增長(zhǎng)13.18%，在江蘇省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到76.00%。其中，航天晨光、福田汽車和重汽集團(tuán)等3家企業(yè)的銷量均在200輛以上，占有份額均在12%以上，位居江蘇省2015年1～12月垃圾車銷售企業(yè)的第一、第二與第三位(詳見(jiàn)表5)。
表5 2015年1～12月在江蘇省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
從江蘇省銷售的垃圾車分類看，自卸式垃圾車為該省需求的主力車型，2015年累計(jì)銷量為882輛，在江蘇省2015年垃圾車總銷量中的占有份額超過(guò)51%，同比提升1%以上(詳見(jiàn)表5)。
3、廣東省垃圾車銷售情況
2015年1～12月，廣東省累計(jì)完成垃圾車銷售1413輛，同比增長(zhǎng)-6.42%，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為8.62%，同比提升1.62%。
2015年1～12月，在廣東省銷售垃圾車的前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車1149輛，在廣東省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到81.32%。其中，中聯(lián)重科在廣東省完成銷售420輛，是2015年在廣東省銷售垃圾車企業(yè)中唯一一家垃圾車銷量超過(guò)400輛且達(dá)到420輛的企業(yè)，市場(chǎng)份額達(dá)到29.72%，高居廣東省首位，同比提升2.04%;廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械、東風(fēng)集團(tuán)和福建龍馬環(huán)衛(wèi)在廣東省銷量分別為159輛、146輛和134輛，市場(chǎng)份額分別為11.25%、10.33%和9.48%。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均在60輛以下(詳見(jiàn)表6)。
從廣東省銷售的垃圾車分類看，壓縮式垃圾車為2015年廣東省市場(chǎng)需求主力車型，累計(jì)銷量為680輛，在廣東省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到48.12%，同比提升11%;其次是車廂可卸式垃圾車，2015年累計(jì)銷量同比遭遇37%以上的下降，市場(chǎng)份額超過(guò)25%;三是自卸式垃圾車，同比遭遇48%以上的下降，市場(chǎng)份額超過(guò)8%(詳見(jiàn)表6)。
表6 2015年1～12月在廣東省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
4、浙江省垃圾車銷售情況
2015年1～12月，浙江省累計(jì)完成垃圾車銷售1254輛，同比增長(zhǎng)20.81%，在2015年全國(guó)垃圾車總銷量中的占有份額為7.65%，同比提升4.81%。
2015年1～12月，在浙江省銷售垃圾車的前10企業(yè)合計(jì)銷售垃圾車890輛，在浙江省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)達(dá)到70.97%。其中，航天晨光在浙江省完成銷售206輛，是在2015年浙江省銷售垃圾車企業(yè)中唯一一家銷量超過(guò)200輛的企業(yè)，市場(chǎng)份額超過(guò)16%，高居浙江省榜首，同比提升3.33個(gè)百分點(diǎn);中聯(lián)重科和福建龍馬環(huán)衛(wèi)在浙江省累計(jì)銷量分別為172輛和151輛，市場(chǎng)份額均在12%以上。其余企業(yè)的累計(jì)銷量均在百輛以下(詳見(jiàn)表7)。
從浙江省銷售的垃圾車分類看，壓縮式垃圾車為2015年浙江省市場(chǎng)需求主力車型，累計(jì)銷量為605輛，同比增長(zhǎng)63.96%，在浙江省2015年垃圾車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)48%(詳見(jiàn)表7)。
表7 2015年1～12月在浙江省垃圾車銷量前10家企業(yè)及該省垃圾車分類銷售情況 單位：輛，%
第二部 灑水車
(一)2015年全國(guó)灑水車總體銷售情況
1、2015年全國(guó)灑水車總體銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～12月我國(guó)灑水車共完成銷售7692輛，與上年同期(8279輛)相比增長(zhǎng)-7.09 %。細(xì)分大類同比，中型灑水車實(shí)現(xiàn)11.12%的增長(zhǎng)，重型和輕型分別遭遇13%和37%以上的下降。在2015年全國(guó)灑水總銷量的占比方面，重型最多，超過(guò)62%，同比有4.52%的下降;中型屈居第二，超過(guò)34%，同比提升超過(guò)5%(詳見(jiàn)表8)。
表8 2015年1～12月全國(guó)灑水車分大類銷售情況表 單位：輛，%
2、2015年全國(guó)灑水車月度銷售情況
從月度銷售情況看，受益于上年末市場(chǎng)慣性，1月份上牌數(shù)量比上年12月份少130余輛，2月份傳統(tǒng)春節(jié)來(lái)臨，歷來(lái)是市場(chǎng)需求的淡季，也是年內(nèi)市場(chǎng)的第一個(gè)低點(diǎn)，3、4兩個(gè)月備戰(zhàn)于夏季的到來(lái)，上牌數(shù)量快速增加，4月份到達(dá)年內(nèi)高峰，之后至止10月底市場(chǎng)上牌數(shù)量呈現(xiàn)逐月回落，年底前的11月、12月上牌數(shù)量才回升到600輛的水平。
與上年同期相比，2015年中，前4個(gè)月的銷量均低于上年同期，下降幅度均在2位數(shù);5月、6月、7月、8月等4個(gè)月隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)需求開(kāi)始回升，同比實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，幅度均在120%以上;之后市場(chǎng)再度出現(xiàn)短暫的回落，即9月、10月和12月市場(chǎng)再次回落到上年同期水平以下(詳見(jiàn)圖表2)。
3、2015年全國(guó)灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)百輛省(市、自治區(qū))銷售情況
公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)有26個(gè)省/自治區(qū)/直轄市的累計(jì)銷量在百輛以上，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有11個(gè)。
其中，山東省最多，超過(guò)800輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)25%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量(下同)中的占有份額超過(guò)10%，同比提升2.73%;湖北、廣東、浙江、江蘇、河北分列全國(guó)灑水車分省銷量第2～6位，累計(jì)銷量均在400輛以上，占有份額分別達(dá)到8.41%、6.46%、5.90%、5.88%的5.84%。累計(jì)銷量同比，湖北和廣東分別遭遇到6%和7%以上的下降，江蘇和河北分別下降19%和11%以上(詳見(jiàn)表9)。
表9 2015年1～12月全國(guó)灑水車銷量超過(guò)百輛的省/自治區(qū)/直轄市銷售情況表 單位：輛，%
4、2015年全國(guó)灑水車銷量前10企業(yè)銷售情況
從終端市場(chǎng)銷量看，2015年全國(guó)累計(jì)銷量在10輛以上的企業(yè)有31家(含集團(tuán)公司)。其中在湖北省境內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)有22家，合計(jì)銷售灑水車6024輛，同比增長(zhǎng)3.79%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到78.32%，同比提升8.21%。
2015年1～12月，全國(guó)灑水車銷量前10企業(yè)合計(jì)銷售灑水車6462輛，同比增長(zhǎng)3.54%，市場(chǎng)份額84.01%，同比提升8.63%。其中，程力專汽2410輛，最多，是2015年全國(guó)灑水車銷售企業(yè)中唯一一家灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)2000輛且在2400輛以上的企業(yè)，同比增長(zhǎng)在12%以上，市場(chǎng)份額在31%以上，同比提升5.49%。東風(fēng)集團(tuán)排名第二，累計(jì)銷量1409輛，市場(chǎng)份額在18%以上。隨州市東正累計(jì)銷量超過(guò)600輛，市場(chǎng)份額近8%，排名第3。其余企業(yè)累計(jì)銷量均在500輛以下(詳見(jiàn)表10)。
表10 2015年1～12月全國(guó)灑水車銷量前10企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
(二)2015年全國(guó)灑水車主要市場(chǎng)銷售情況
1、2015年山東省灑水車銷售情況
2015年1～12月，山東省累計(jì)完成灑水車銷售803輛，是2015年全國(guó)灑水車銷售地區(qū)中唯一一個(gè)灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)800輛的省市，同比增長(zhǎng)25.86%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量的占有份額達(dá)到10.44%，同比提升2.73%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售590輛、200輛和13輛，分別占到山東省2015年灑水車總銷量的73.47%、24.91%和1.62%。
2015年1～12月，在山東省銷售灑水車的前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車645輛，占山東省2015年灑水車總銷量的80.32%。其中，重汽最多，超過(guò)200輛，是2015年在山東省銷售灑水車企業(yè)中唯一一家灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)200輛的企業(yè)。程力專汽和東風(fēng)集團(tuán)2家企業(yè)累計(jì)銷量也超過(guò)百輛。銷量前3企業(yè)在山東省2015年灑水車總銷量中的占有份額合計(jì)達(dá)到67.37%(詳見(jiàn)表11)。
表11 2015年1～12月在山東省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
2、2015年湖北省灑水車銷售情況
2015年1～12月，湖北省累計(jì)完成灑水車銷售647輛，在2015年全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額為8.41%，同比增長(zhǎng)0.06%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售314輛、296輛和37輛，分別占到湖北省2015年灑水車總銷量的48.53%、45.75%和5.72%。
2015年1～12月，在湖北省銷售灑水車的前5企業(yè)全部為湖北省境內(nèi)企業(yè)，分別為程力專汽、東風(fēng)集團(tuán)、武漢市政環(huán)衛(wèi)、合力專汽和隨州市東正專汽等，合計(jì)銷售灑水車532輛，占到2015年湖北省灑水車總銷量的82.23%。其中，程力專汽在湖北省的累計(jì)銷量為274輛，是2015年在湖北省銷售灑水車的企業(yè)中唯一一家灑水車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)200輛且在270輛以上的企業(yè)，同比下降6%以上，在湖北省2015年灑水車總銷量中的占有份額超過(guò)40%，同比增長(zhǎng)0.09%，其余4家企業(yè)均有不同幅度的增減(詳見(jiàn)表12)。
表12 2015年1～12月在湖北省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
3、2015年廣東省灑水車銷售情況
2015年1～12月，廣東省累計(jì)完成灑水車銷售497輛，同比增長(zhǎng)-7.79%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額為6.46 %，同比提升-0.05%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售292輛、191輛和14輛，分別占到廣東省2015年灑水車總銷量的58.75%、38.43%和2.82%。
2015年1～12月，在廣東省銷售灑水車的前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車431輛，同比增長(zhǎng)-0.92%，在廣東省2015年灑水車總銷量(下同)的占有份額達(dá)到86.72%，同比增長(zhǎng)6.02%。其中，程力專汽在廣東省累計(jì)銷售灑水車132輛，同比增長(zhǎng)15.79%，占有份額達(dá)到26.56%，位居首位，湖北新中綠和東風(fēng)集團(tuán)累計(jì)銷量也在百輛以上，其余企業(yè)在廣東省灑水車的累計(jì)銷量均未能超過(guò)50輛(詳見(jiàn)表13)。
表13 2015年1～12月在廣東省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
4、2015年浙江省灑水車銷售情況
2015年1～12月，浙江省累計(jì)完成灑水車銷售454輛，同比增長(zhǎng)50.83%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額5.90%，同比增長(zhǎng)2.27%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售177輛、240輛和37輛，分別占到浙江省2015年灑水車總銷量的38.99%、52.86%和8.15%。
2015年1～12月，在浙江省銷售灑水車的前5企業(yè)合計(jì)銷售灑水車338輛，同比增長(zhǎng)73.33%，在浙江省2015年灑水車總銷量(下同)的占有份額達(dá)到74.45%，同比增長(zhǎng)9.67%。其中，程力專汽在浙江省累計(jì)銷售灑水車131輛，是2015年在浙江省銷售灑水車企業(yè)中唯一一家銷量過(guò)百的企業(yè)，同比增長(zhǎng)70.13%，占有份額達(dá)到28.85%，位居首位，其余企業(yè)在浙江省灑水車的累計(jì)銷量均在70輛及以下(詳見(jiàn)表14)。
表14 2015年1～12月在浙江省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
5、2015年江蘇省灑水車銷售情況
2015年1～12月，江蘇省累計(jì)完成灑水車銷售452輛，同比增長(zhǎng)-19.00%，在2015年全國(guó)灑水車總銷量中的占有份額5.88%，同比增長(zhǎng)-0.86%。其中，重型、中型、輕型灑水車分別完成銷售202輛、243輛和7輛，分別占到2015年江蘇省灑水車總銷量的44.69%、53.76%和1.55%。
2015年1～12月，在江蘇省銷售灑水車的前5企業(yè)分別為程力專汽、東風(fēng)集團(tuán)、隨州市東正專汽、航天晨光、湖北合力專汽等，合計(jì)銷售灑水車370輛，占到江蘇省2015年灑水車總銷量的81.86%。其中，程力專汽在江蘇省的銷量超過(guò)180輛，是2015年在江蘇省銷售灑水車企業(yè)中唯一一家灑水車銷量過(guò)百的企業(yè)，同比增長(zhǎng)6.98%，在2015年江蘇省灑水車總銷量中的占有份額(下同)由上年同期的30.82%，提升至超過(guò)40%;東風(fēng)集團(tuán)在江蘇省累計(jì)銷量同比遭遇40%以上的下降，市場(chǎng)份額同比下降4%以上(詳見(jiàn)表15)。
表15 2015年1～12月在江蘇省銷售灑水車的主要企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%
第三部分 清掃車/洗掃車/掃路車
(一)2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)總體銷售情況
1、2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)總體銷售情況
說(shuō)明：本文中的清掃/洗掃/掃路車是清掃車、洗掃車和掃路車。
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～12月我國(guó)合計(jì)完成清掃/洗掃/掃路車銷售5386輛，與上年同期(3960輛)相比增長(zhǎng)36.01%。細(xì)分市場(chǎng)，洗掃車和掃路車?yán)塾?jì)銷量同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，分別達(dá)到2700輛和2459輛，同比增幅分別在56%和25%以上，在2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量中的占有率分別在50%和45%以上，同比分別增長(zhǎng)6%和下降3%以上(詳見(jiàn)表16)。
表16 2015年1～12月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車銷售情況表 單位：輛，%
按車型大類分同比，重型實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，累計(jì)完成銷售2893輛，同比增長(zhǎng)44.22%，在2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量(下同)中的占有率達(dá)到53.71%，同比提升3.06%;中型實(shí)現(xiàn)銷售2455輛，同比增長(zhǎng)41.25%，占有率實(shí)現(xiàn)45.58%，同比提升1.69%;輕型完成銷量38輛，同比遭遇下降，幅度在82%以上，占有率為0.71%，同比下降4.75%(詳見(jiàn)表17)?？梢?jiàn)，2015年我國(guó)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)主要以重型車和中型車為主，輕型及以下車型基本上處于邊緣化。
表17 2015年1～12月全國(guó)清掃/洗掃/掃路車細(xì)分大類銷售情況表 單位：輛，%
注：表17中的市場(chǎng)份額是指細(xì)分大類車在該種車型年度總銷量中的占有份額。如重型清掃車(銷量為224輛)，則重型清掃車在2015年全國(guó)清掃車總銷量(227輛)的占有率為98.68%。
2、2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車月度銷售情況
2015年1～12月，我國(guó)清掃/洗掃/掃路車月均銷量同比實(shí)現(xiàn)36.01%的增長(zhǎng)。12個(gè)月中只有2個(gè)月同比快速下降，如3月份的下降在21%以上，4月份的下降在43%以上，其余月份同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如5月、6月、8月等3個(gè)月的銷量同比增長(zhǎng)均在240%以上，2月份在140%以上，1月份在57%以上，9月和11月的增長(zhǎng)分別在26%和14%以上，7月、10月和12月等3個(gè)月均實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)(詳見(jiàn)圖表3)。
3、2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車分區(qū)域銷售情況
2015年1～12月，我國(guó)清掃/洗掃/掃路車市場(chǎng)主要分布在天津、廣東、山東、江蘇、浙江等省市，其中全國(guó)銷量排名前5省市的累計(jì)銷量均在400輛以上，合計(jì)銷量2552輛，在2015年全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量中的份額合計(jì)達(dá)到47.38%。全國(guó)累計(jì)銷量前10省市中除江蘇和安徽2省之外，同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且幅度均在30%以上，其中天津累計(jì)銷量(下同)583輛，同比增長(zhǎng)在220%以上;廣東547輛，同比增長(zhǎng)79%以上;山東538輛，同比增長(zhǎng)60%以上;浙江416輛，同比增長(zhǎng)30%以上;北京319輛，同比增長(zhǎng)165%以上(詳見(jiàn)表18)。
表18 2015年1～12月清掃/洗掃/掃路車銷量前10省市銷售情況 單位：輛，%
注：表18中的累計(jì)銷量市場(chǎng)份額是指該省/市累計(jì)銷量在全國(guó)清掃/洗掃/掃路車總銷量的占比;分車型市場(chǎng)份額以天津?yàn)槔旖蚴袙呗奋囀袌?chǎng)份額是指在天津市銷售的掃路車(64輛)在天津市清掃/洗掃/掃路車總銷量(583輛)中的占比。
(二)2015年全國(guó)掃路車/洗掃車主要市場(chǎng)銷售情況
1、2015年全國(guó)掃路車銷售情況
2015年1～12月，我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)掃路車銷售2459輛，同比增長(zhǎng)25.33%，市場(chǎng)主要集中在廣東、山東、浙江、江蘇、北京等省市，全國(guó)銷售掃路車的前5省市合計(jì)銷售掃路車1382輛，在2015年全國(guó)掃路車總銷量(下同)中的占有率合計(jì)56.20%。其中廣東374輛，最多，占有份額在15%以上。廣東、山東、浙江和北京等4省市掃路車?yán)塾?jì)銷量同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如廣東在96%以上，山東在51%以上，浙江在31%以上，北京在100%以上等(詳見(jiàn)表19)。
表19 2015年1～12月全國(guó)掃路車主要區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
其次，企業(yè)方面，2015年我國(guó)掃路車市場(chǎng)主要由中聯(lián)重科和福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備等企業(yè)在爭(zhēng)奪。2015年全國(guó)銷售掃路車的前5企業(yè)合計(jì)銷售掃路車2094輛，在2015年全國(guó)掃路車總銷量(下同)中的份額達(dá)到85.16%。其中，中聯(lián)重科以1362輛的銷量(同比增長(zhǎng)在24%以上)和55.39%的占有份額(同比下降0.42 %)高居行業(yè)榜首，該企業(yè)也是2015年全國(guó)銷售掃路車企業(yè)中唯一一家掃路車銷量超過(guò)1000輛且在1300輛以上的企業(yè)，福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)銷量在430輛以上，同比增長(zhǎng)91.56%，占有份額在17%以上，排名第二(詳見(jiàn)表19)，其余企業(yè)累計(jì)銷量均在110輛以下。
2、2015年全國(guó)洗掃車銷售情況
2015年1～12月，我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)洗掃車銷售2700輛，同比增長(zhǎng)56.98%，市場(chǎng)主要集中在天津、江蘇、山東、廣東、北京等省市，全國(guó)洗掃車銷量前5省市合計(jì)銷售洗掃車1241輛，在2015年全國(guó)洗掃車總銷量(下同)中的份額合計(jì)達(dá)到45.96%。上述5省市中除江蘇省累計(jì)銷量同比下降3.13%之外，其余4省市同比均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，如天津累計(jì)銷量達(dá)到518輛，是2015年全國(guó)銷售洗掃車省市中唯一一個(gè)銷量超過(guò)500輛的省市(其余省市均在220輛以下)，同比增長(zhǎng)高達(dá)488%以上，市場(chǎng)份額在19%以上，同比提升14.07%，位居全國(guó)洗掃車市場(chǎng)首位(詳見(jiàn)表20)。
表20 2015年1～12月全國(guó)洗掃車主要區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
企業(yè)方面，2015年我國(guó)洗掃車市場(chǎng)主要由中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備、煙臺(tái)海德專汽和鄭州宇通重工等幾家在爭(zhēng)奪。累計(jì)銷量前5企業(yè)合計(jì)銷售洗掃車2448輛，在2015年全國(guó)洗掃車總銷量(下同)中的占有份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)90.67%。其中，中聯(lián)重科累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量1820輛，是2015年全國(guó)銷售洗掃車企業(yè)中唯一一家洗掃車?yán)塾?jì)銷量超過(guò)1000輛且在1800輛以上的企業(yè)，同比增長(zhǎng)在47%以上，占有份額超過(guò)67%，同比下降4.10%，高居全國(guó)洗掃車行業(yè)榜首;福建龍馬環(huán)衛(wèi)以累計(jì)銷量491輛，18%以上的占有份額屈居第二(詳見(jiàn)表20)，其余企業(yè)累計(jì)銷量均在70輛以下。
第四部分 吸糞車與吸污類車
1、2015年全國(guó)吸糞車銷售情況
根據(jù)公安部車管所機(jī)動(dòng)車上牌終端數(shù)據(jù)，2015年1～12月，我國(guó)累計(jì)完成吸糞車銷售1417輛，與上年同期(1341輛)相比增長(zhǎng)5.67%;分大類看，中型吸糞車是2015年市場(chǎng)需求的主力車型，累計(jì)完成銷售974輛，在2015年全國(guó)吸糞車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)68%以上(詳見(jiàn)表21)，同比提升9.08個(gè)百分點(diǎn);重型最少，占有份額僅有8.61%。
表21 2015年1～12月全國(guó)吸糞車與吸污車細(xì)分大類銷售情況表 單位：輛，%
注：表21中的市場(chǎng)份額是指細(xì)分車型大類在該種車型年度總銷量中的占有份額，如重型吸糞車的市場(chǎng)份額8.61%，是指重型吸糞車總銷量(122輛)在2015年全國(guó)吸糞車總銷量(1417輛)中的占有份額。
首先，分區(qū)域銷售方面，2015年1～12月，我國(guó)吸糞車市場(chǎng)主要集中在浙江、江蘇、北京、山東和廣東等省市，全國(guó)銷量前10省市合計(jì)銷售吸糞車946輛，同比增長(zhǎng)17.22%，在2015年全國(guó)吸糞車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到66.76%，同比提升6.58%。其中，浙江累計(jì)銷量超過(guò)170輛，占有份額超過(guò)12%，位居首位，同比有3%以上的提升。江蘇、北京、山東等3省市累計(jì)銷量均在110輛以上，占有份額均在8%以上，其余省市累計(jì)銷量均在100輛以下(詳見(jiàn)表22)。
表22 2015年1～12月全國(guó)吸糞車主要銷售區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
其次，企業(yè)方面，2015年1～12月，我國(guó)吸糞車市場(chǎng)主要由湖北境內(nèi)企業(yè)與航天晨光以及北京市的2家企業(yè)等在爭(zhēng)奪(詳見(jiàn)表21)。其中，合力專汽和航天晨光累計(jì)銷量均在220輛以上，在2015年全國(guó)吸糞車總銷量中的占有份額分別在21%和16%以上。終端市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，湖北省境內(nèi)企業(yè)為我國(guó)吸糞車的生產(chǎn)主力，2015年湖北省內(nèi)銷售吸糞車的企業(yè)有18家(同比多4家)，合計(jì)銷售吸糞車967輛，同比增長(zhǎng)24.45%，在2015年全國(guó)吸糞車總銷量中的占有份額達(dá)68.24%，同比提升10.30%。
2、2015年全國(guó)吸污車銷售情況
本文統(tǒng)計(jì)到的吸污類車輛涵蓋吸污車(含清洗吸污車)、污水處理車、吸污凈化車、污泥運(yùn)輸車(污泥運(yùn)輸車和污泥自卸車)等4種。其中，污泥運(yùn)輸車2015年1～12月實(shí)現(xiàn)銷量71輛，同比增長(zhǎng)914.29%;污水處理車完成銷售39輛，同比增長(zhǎng)62.50%;吸污凈化車完成銷量26輛，同比增長(zhǎng)36.84%。
2015年1～12月，全國(guó)吸污車完成銷售1873輛，與上年同期(1402輛)相比增長(zhǎng)33.59%。從車型大類看，中型吸污車為市場(chǎng)需求的主力車型，2015年累計(jì)完成銷售1066輛，同比增長(zhǎng)38.26%，在2015年全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)到56.91%，同比提升1.92%(詳見(jiàn)表21)。
分地域銷售情況看，2015年1～12月我國(guó)吸污車市場(chǎng)主要集中在廣東、湖北、天津、陜西、浙江、山東等省市。銷量前10省市合計(jì)銷售吸污車1157輛，同比增長(zhǎng)35.96%，在2015年全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)到61.77%，同比增長(zhǎng)1.07%。
其中排在首位的廣東累計(jì)銷量為165輛，占2015年全國(guó)吸污車總銷量(下同)的8%以上，排在第2～第6位的湖北、天津、陜西、浙江和山東等累計(jì)銷量也都在100輛以上，市場(chǎng)份額均在6%以上(詳見(jiàn)表23)。
表23 2015年1～12月全國(guó)吸污車主要銷售區(qū)域和主要企業(yè)銷售情況 單位：輛，%
從生產(chǎn)企業(yè)看，2015年1～12月我國(guó)吸污車市場(chǎng)主要由程力專汽、隨州市東正、湖北新中綠、合力專汽、福田汽車和湖北五環(huán)專汽等在爭(zhēng)奪。銷量前10企業(yè)合計(jì)完成吸污車銷售1343輛，同比增長(zhǎng)47.74%，在2015年全國(guó)吸污車總銷量(下同)中占有份額達(dá)到71.70%，同比提升6.87%。
其中，銷量前2家累計(jì)銷量均在220輛以上，如排在首位的程力專汽累計(jì)銷量達(dá)到265輛，占2015年全國(guó)吸污車總銷量(下同)的14%以上，排在第2的隨州市東正完成吸污車銷售222輛，占有份額實(shí)現(xiàn)11.85%，排名第3～6位的湖北新中綠、合力專汽、福田汽車和湖北五環(huán)專汽等4家累計(jì)銷量均超過(guò)百輛且在160輛以上，市場(chǎng)份額均在8%以上(詳見(jiàn)表23)。
終端市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，湖北省境內(nèi)企業(yè)為我國(guó)吸污車的生產(chǎn)主力，2015年湖北省內(nèi)銷售吸污車的企業(yè)有24家(與上年同期相同)，合計(jì)銷售吸污車1323輛，與上年同期累計(jì)銷量(908輛)相比增長(zhǎng)45.70%;在2015年全國(guó)吸污車總銷量中的占有份額達(dá)70.64%，同比增長(zhǎng)5.87%。
第五部分 近期環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)影響因素分析
環(huán)衛(wèi)車的采購(gòu)主體為政府決定了環(huán)衛(wèi)車的市場(chǎng)需求特性。推動(dòng)2015年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)發(fā)展主要是環(huán)保加速升級(jí)以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快兩大方面。
首先，環(huán)保升級(jí)方面，2015年國(guó)家鐵腕治理環(huán)境污染，如2015年底淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車;廣東省的珠三角地區(qū)國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間推遲至2015年12月31日，廣東省的其他各市推遲至2016年6月30日，上海黃標(biāo)車全市限行，等;如北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國(guó)五以下重型柴油車不予上牌;京津冀、長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市2016年起全面實(shí)施汽、柴油車國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn);2015年4月28日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)，確定加快成品油質(zhì)量升級(jí)措施;京、津、冀、晉、蒙等5省直轄市成立機(jī)動(dòng)車排放控制小組;《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控2015年重點(diǎn)工作》的出臺(tái)等，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)車更新?lián)Q代與新增需求。
其次，在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，空氣污染指數(shù)PM2.5成為各級(jí)政府官員政績(jī)考核的主要指標(biāo)，促使各地對(duì)灑水車、清掃車、掃路車等車型的采購(gòu)。
第三是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快帶來(lái)新的需求量。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截止2015年年底，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到56.1%。且目前正以年均1個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。
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