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在垃圾分類高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求下，近期垃圾分類市場(chǎng)也呈現(xiàn)出繁榮之勢(shì)。據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2017年12月和2018年1月兩個(gè)月間，全國(guó)中標(biāo)的垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目共有80余個(gè)，累積中標(biāo)金額達(dá)4.3億元，本文將對(duì)這些中標(biāo)項(xiàng)目信息進(jìn)行系統(tǒng)整合與分析。
2017年，多年“步履蹣跚”的垃圾分類終于迎來(lái)加速發(fā)展的重磅文件，年頭，住建部發(fā)布《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)，《實(shí)施方案》部署強(qiáng)制垃圾分類總體要求和實(shí)施方法，開(kāi)啟垃圾分類強(qiáng)制推行時(shí)代；歲末，住建部再補(bǔ)一劑“強(qiáng)心針”，發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》（建城【2017】253號(hào)）（《通知》），在《實(shí)施方案》的總體要求基礎(chǔ)上，明確生活垃圾分類工作的目標(biāo)和任務(wù)，以46個(gè)試點(diǎn)城市為“先鋒部隊(duì)”，垃圾分類強(qiáng)制推行攻堅(jiān)戰(zhàn)打響。
在如此高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求下，近期垃圾分類市場(chǎng)也呈現(xiàn)出繁榮之勢(shì)。據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，2017年12月和2018年1月兩個(gè)月間，全國(guó)中標(biāo)的垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目共有80余個(gè)，累積中標(biāo)金額達(dá)4.3億元，本文將對(duì)這些中標(biāo)項(xiàng)目信息進(jìn)行系統(tǒng)整合與分析。
垃圾分類需求井噴，蛋糕誰(shuí)來(lái)分
2017年3月18日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》（國(guó)辦發(fā)【2017】26號(hào)）（《實(shí)施方案》），明確我國(guó)垃圾分類工作的總體要求。《實(shí)施方案》中要求包括各直轄市、省會(huì)、計(jì)劃單列市及第一批生活垃圾示范城市在內(nèi)的共計(jì)46個(gè)重點(diǎn)城市在2020年底前城區(qū)范圍內(nèi)先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類。并提出實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市要結(jié)合本地實(shí)際，于2017年底前制定出臺(tái)辦法，細(xì)化垃圾分類類別、品種、投放、收運(yùn)、處置等方面要求。
九個(gè)月后，12月20日，住建部發(fā)出《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》（建城【2017】253號(hào)）（《通知》）?！锻ㄖ吩凇秾?shí)施方案》的總體要求基礎(chǔ)上，明確生活垃圾分類工作的目標(biāo)和任務(wù)。
《通知》明確的目標(biāo)和任務(wù)包括：
2018年3月底前，46個(gè)重點(diǎn)城市要出臺(tái)生活垃圾分類管理實(shí)施方案或行動(dòng)計(jì)劃，明確年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作內(nèi)容，量化工作任務(wù)；
2018年，46個(gè)重點(diǎn)城市均要形成若干垃圾分類示范片區(qū)，探索建立宣傳發(fā)動(dòng)、收運(yùn)配套、設(shè)施建設(shè)等方面的工作機(jī)制；
2020年底前，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可復(fù)制、可推廣的模式。在進(jìn)入焚燒和填埋設(shè)施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合計(jì)達(dá)到35%以上；
2035年前，46個(gè)重點(diǎn)城市全面建立城市生活垃圾分類制度，垃圾分類達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
從近兩月中標(biāo)的80余個(gè)項(xiàng)目來(lái)看，按照中標(biāo)項(xiàng)目類型，每個(gè)目標(biāo)和任務(wù)都催生了對(duì)相應(yīng)內(nèi)容的需求，因此，將這些垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目分為裝備、運(yùn)營(yíng)和其他配套三大類。其中，裝備類分為車、桶和其他；運(yùn)營(yíng)類分為試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)和清運(yùn)；其他配套類分為宣傳、場(chǎng)地建設(shè)、智能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、規(guī)劃與評(píng)估。
項(xiàng)目整體數(shù)據(jù)分析如下：
從項(xiàng)目個(gè)數(shù)來(lái)看，三大類項(xiàng)目基本將垃圾分類大蛋糕平分。子類項(xiàng)目中正式運(yùn)營(yíng)、垃圾桶、試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)和宣傳類項(xiàng)目最多，分別占比達(dá)到24.7%、18.8%、11.8%和11.8%。
而從項(xiàng)目的中標(biāo)總規(guī)模來(lái)看，運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目獨(dú)占鰲頭，總占比68.9%，其中正式運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目簽約金額達(dá)到2.66億元獨(dú)攬垃圾分類項(xiàng)目半壁江山。
運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目一枝獨(dú)秀
由于性質(zhì)、涵蓋服務(wù)范圍等不同，各種項(xiàng)目的平均規(guī)模存在較大差異，如雖同為運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，正式運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目平均規(guī)模逾1200萬(wàn)每個(gè)項(xiàng)目；但試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目由于服務(wù)范圍較小、周期較短等因素，平均單體項(xiàng)目的規(guī)模僅200余萬(wàn)。
為了去除運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的服務(wù)范圍大小導(dǎo)致的中標(biāo)價(jià)格波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目直觀價(jià)值判斷的影響，我們采用運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)單價(jià)（元/戶/年）來(lái)進(jìn)行橫向?qū)Ρ取Ｉ蠄D中可以看出，在可以統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)單價(jià)的項(xiàng)目中，雖然地域、經(jīng)營(yíng)服務(wù)范圍等諸多條件均有所不同，但各項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)單價(jià)基本處于170元/戶/年至300元/戶/年的區(qū)間之內(nèi)，且離散程度較小，平均運(yùn)營(yíng)單價(jià)約218.7元/戶/年，雖然數(shù)據(jù)樣本規(guī)模較小，但此價(jià)格仍可在一定程度上代表了我國(guó)目前垃圾分類運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的平均價(jià)格水平。
對(duì)于運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，服務(wù)年限也是一個(gè)十分重要的對(duì)比指標(biāo)。在所有披露了服務(wù)年限信息的運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目中，有近8成的項(xiàng)目簽約服務(wù)年限在1年及1年以下（其中正式運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目多為1年，少數(shù)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目少于1年，最低僅為3個(gè)月），而1年以上的項(xiàng)目?jī)H占不足2成。E20研究院認(rèn)為，造成垃圾分類運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目普遍較短的主要原因是，垃圾分類的全面實(shí)施尚屬于試驗(yàn)階段，全國(guó)范圍內(nèi)尚無(wú)絕對(duì)完善、可復(fù)制的運(yùn)營(yíng)模式。在這個(gè)“按效付費(fèi)”的年代，簽訂短期運(yùn)營(yíng)合同，期間進(jìn)行考核，運(yùn)營(yíng)效果好再進(jìn)行續(xù)約的形式更符合政府主管部門的需求。在垃圾分類運(yùn)營(yíng)模式不斷發(fā)展的進(jìn)程中，不排除如環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目一般出現(xiàn)15年以上長(zhǎng)約的可能性。
按照中標(biāo)的社會(huì)資本類型，中標(biāo)企業(yè)主要可分為科技技術(shù)類、環(huán)衛(wèi)類、資源循環(huán)再生類以及其他四大類。本次統(tǒng)計(jì)的垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目中，無(wú)論從中標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)還是中標(biāo)項(xiàng)目總金額來(lái)看，科技技術(shù)類企業(yè)均占比過(guò)半，總金額更是占到了全部項(xiàng)目的8成，其中規(guī)模最大的項(xiàng)目為浦江縣保潔、收運(yùn)、處置的一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)1.2億元，中標(biāo)企業(yè)為浙江浦江加百列生態(tài)科技有限公司。而以啟迪桑德、中國(guó)天楹等為代表的環(huán)衛(wèi)企業(yè)以及以北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)旗下北京城市礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司等為代表的資源回收企業(yè)繼續(xù)在環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行橫向擴(kuò)張，共計(jì)拿下了20%的垃圾分類運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
E20研究院認(rèn)為，科技及技術(shù)類企業(yè)在垃圾分類領(lǐng)域異軍突起與目前我國(guó)垃圾分類項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式有較大關(guān)系。目前，我國(guó)較為常見(jiàn)的垃圾分類運(yùn)營(yíng)模式是以為居民建立“綠色賬戶”或相似手段為基礎(chǔ)，結(jié)合大數(shù)據(jù)等方式進(jìn)行垃圾分類的宣傳、管理和獎(jiǎng)懲。這種模式使得以軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及大數(shù)據(jù)收集利用為主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的科技類公司有機(jī)會(huì)以開(kāi)發(fā)垃圾分類APP等為契機(jī)進(jìn)入垃圾分類運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)。另外，我國(guó)目前垃圾分類主推干濕分離的“四分法”，其中產(chǎn)生量較大的廚余垃圾是此套垃圾分類方案的重中之重。在尚未建成廚余垃圾處理廠的城市以及沒(méi)有條件建造廚余垃圾處理廠的村鎮(zhèn)等地，分出來(lái)的廚余垃圾如何處理已成為一大難題，政府無(wú)從解決便更趨向于將廚余垃圾處理一同交由垃圾分類運(yùn)營(yíng)企業(yè)，甚至將能否妥善處置分出來(lái)的廚余垃圾作為評(píng)標(biāo)的重要參考指標(biāo)之一，這就為掌握有機(jī)垃圾處置技術(shù)的生物技術(shù)類企業(yè)提供了莫大商機(jī)，如上文提到的浙江加百列便是以有機(jī)垃圾處理見(jiàn)長(zhǎng)，逐漸發(fā)展進(jìn)軍垃圾分類領(lǐng)域的。但同時(shí)我們也應(yīng)看到，分類收集和分類運(yùn)輸仍是垃圾分類運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的重要組成部分，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)已掌握了成熟的城市、鄉(xiāng)村的垃圾收集及運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈，仍可以此為核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)進(jìn)軍垃圾分類領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
垃圾分類：農(nóng)村包圍城市？
另外，80余個(gè)項(xiàng)目從行政級(jí)別來(lái)看，縣級(jí)以上城鎮(zhèn)與縣城以下鄉(xiāng)村的項(xiàng)目個(gè)數(shù)比例大約在7:3，但城鎮(zhèn)項(xiàng)目總規(guī)模卻與村鎮(zhèn)項(xiàng)目平分秋色。E20研究院認(rèn)為，其中原因在于，城鎮(zhèn)中的垃圾分類項(xiàng)目多為碎片化分布，以街道或社區(qū)為單位進(jìn)行打包，范圍較小，項(xiàng)目個(gè)數(shù)多且單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較?。欢l(xiāng)村中的垃圾分類項(xiàng)目多將周邊多鄉(xiāng)、村一同打包，服務(wù)范圍大，項(xiàng)目個(gè)數(shù)少但單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模大。同時(shí)城鎮(zhèn)內(nèi)居民多集中居住，多戶共享分類垃圾桶等設(shè)施，集中收運(yùn)成本較低；而鄉(xiāng)村中多分散居住，分類垃圾桶戶均1套，需求較大，且分散收運(yùn)成本較高，導(dǎo)致項(xiàng)目總體規(guī)模高于城鎮(zhèn)。同時(shí)，業(yè)界普遍認(rèn)為農(nóng)村垃圾分類工作較城市更容易開(kāi)展，但農(nóng)村與城市間具有較大差異，農(nóng)村模式難以在城市復(fù)制，在國(guó)家層面對(duì)重點(diǎn)城市的強(qiáng)制要求下，將形成農(nóng)村與城市“兩條腿走路”的格局。
重點(diǎn)城市穩(wěn)步推進(jìn)，非重點(diǎn)城市表現(xiàn)搶眼
據(jù)E20研究院統(tǒng)計(jì)，從近期的80余個(gè)項(xiàng)目來(lái)看，46個(gè)重點(diǎn)城市表現(xiàn)并不突出：項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比54%，總簽約規(guī)模僅占比41%。46個(gè)重點(diǎn)城市背負(fù)著“強(qiáng)制分類”的要求以及即將迎來(lái)考核的壓力，但項(xiàng)目個(gè)數(shù)上并沒(méi)有出現(xiàn)井噴式增加而甩開(kāi)非重點(diǎn)城市，在項(xiàng)目規(guī)模上甚至不及非重點(diǎn)城市，論及個(gè)中原因，除了上文述及的城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村的差異因素外，還與浙江等個(gè)別省份原本分類基礎(chǔ)良好，起步較早這一現(xiàn)狀有關(guān)。浙江省雖僅有杭州及寧波兩座城市屬于46個(gè)重點(diǎn)城市之列，但浙江在垃圾分類工作上布局推進(jìn)較早，已經(jīng)培育了一個(gè)“金華模式”的農(nóng)村垃圾分類全國(guó)重點(diǎn)推廣模式。同時(shí)還擁有利用世界銀行的先進(jìn)理念及貸款，對(duì)垃圾分類工作進(jìn)行全面統(tǒng)籌規(guī)劃的寧波，浙江省其他非重點(diǎn)城市紛紛效仿，響應(yīng)浙江省要求提前全面推廣垃圾分類工作。在這一階段的統(tǒng)計(jì)內(nèi)，浙江省出現(xiàn)了總簽約金額近1.2億的浦江縣垃圾分類一體化項(xiàng)目，以及3年服務(wù)期限總服務(wù)金額逾0.6億的平湖市生活垃圾“四分類”處理項(xiàng)目。這兩個(gè)超級(jí)大單的簽約幫助非重點(diǎn)城市在近兩個(gè)月的垃圾分類項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)中成功逆襲46個(gè)重點(diǎn)城市。
按照地域劃分，近兩個(gè)月內(nèi)垃圾分類相關(guān)簽約項(xiàng)目共涉及16個(gè)直轄市、省、自治區(qū)，其中浙江、江蘇及北京的簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù)最多。
項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，浙江、北京、四川的項(xiàng)目簽約額最大，其中浙江一省簽約額便占到了全部項(xiàng)目的43.9%，成為我國(guó)當(dāng)之無(wú)愧的垃圾分類先驅(qū)者。
垃圾分類是條漫長(zhǎng)的道路，我國(guó)雖起步早，但起點(diǎn)低、發(fā)展緩慢，發(fā)展至今仍與先進(jìn)國(guó)家有較大差距。我國(guó)垃圾分類工作的主要難點(diǎn)在于三方面：第一方面規(guī)劃設(shè)計(jì)不夠完善；第二方面分類處置設(shè)施落地難；第三方面法制保障不夠剛性。目前我國(guó)大部分地方通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)購(gòu)買服務(wù)的方式， 來(lái)落實(shí)生活垃圾分類收運(yùn)和分類處理，我國(guó)垃圾分類事業(yè)正邁開(kāi)步子大步前進(jìn)，但由于前期垃圾分類工作推進(jìn)緩慢，成效不彰，在日前政策一再助力，民眾熱情回升、社會(huì)資本廣泛關(guān)注之際，仍需穩(wěn)扎穩(wěn)打，擼起袖子加油干，加緊制定落實(shí)政策支持垃圾分類工作開(kāi)展、加快推進(jìn)設(shè)施配套建設(shè)、開(kāi)展垃圾分類專項(xiàng)收運(yùn)工作、加強(qiáng)垃圾分類宣傳培訓(xùn)，助力我國(guó)垃圾分類事業(yè)健康、有序快速發(fā)展。
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