1月22日,城發(fā)環(huán)境(000885.SZ)發(fā)布換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預案。
城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境,即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份,交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。
本次合并完成后,啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格,城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通。
本次合并中,城發(fā)環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價,即11.63元/股,若城發(fā)環(huán)境自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項,則上述換股價格將作相應調(diào)整。啟迪環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價6.90元/股為基礎,并在此基礎上給與10%的溢價率確定,即7.59元/股。
每1股啟迪環(huán)境股份可以換得城發(fā)環(huán)境股份數(shù)=啟迪環(huán)境的換股價格/城發(fā)環(huán)境的換股價格(計算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù))。根據(jù)上述公式,啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526,即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。
截至目前,城發(fā)環(huán)境的股份總數(shù)為6.42億股,在不考慮異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情況下,參與本次合并項下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為14.3億股。參照本次換股比例計算,城發(fā)環(huán)境為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計為9.33億股(向上取整)。
本次換股吸收合并中,城發(fā)環(huán)境擬購買資產(chǎn)的交易價格為換股吸收合并啟迪環(huán)境的成交金額(交易價格=啟迪環(huán)境換股價格×啟迪環(huán)境總股本),為108.58億元。
城發(fā)環(huán)境擬通過詢價的方式,向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司非公開發(fā)行的股份。本次募集配套資金總額不超過27億元。
為構(gòu)建黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的科技集成平臺,合并完成后城發(fā)環(huán)境公司名稱擬變更為“黃河環(huán)境股份有限公司”,最終以主管機關核準并履行完畢城發(fā)環(huán)境內(nèi)外部審批程序后確定的名稱為準。
本次合并和募集配套資金完成后,按照啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境 1:0.6526 的換股比例,不考慮收購請求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響,河南投資集團持有城發(fā)環(huán)境3.62億股股份,占總股本比例為 20.50%,仍為城發(fā)環(huán)境的控股股東,河南省財政廳仍為城發(fā)環(huán)境的實際控制人。