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近日，《杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》發(fā)布，明確了兩方面事項(xiàng)。
01
擬通過(guò)發(fā)行股票的方式
購(gòu)買(mǎi)虎哥環(huán)境100%股權(quán)
大地海洋將向唐偉忠、九寅合伙、張杰來(lái)、唐宇陽(yáng)、藍(lán)貝星悅、金曉錚、城田創(chuàng)業(yè)和城卓創(chuàng)業(yè)購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的虎哥環(huán)境100%股權(quán)，交易價(jià)格為9.1億元。本次交易完成后，大地海洋將持有虎哥環(huán)境 100%股權(quán)。 經(jīng)各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的股票發(fā)行價(jià)格確定為25.28元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)共工作日上市公司股票交易均價(jià)的80%。具體交易情況如下： 公告明確，大地海洋擬采用詢價(jià)方式向合計(jì)不超過(guò) 35 名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)5.6億元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%；擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即 2520萬(wàn)股。 本部分募集配套資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。 項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括再生資源分揀處理中心智能化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、信息化及成果數(shù)字化中心建設(shè)項(xiàng)目、上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。
此外，本次交易還需要知曉的事項(xiàng)如下： ①交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因此設(shè)計(jì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需經(jīng)深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施； ②本次交易為關(guān)聯(lián)交易，交易對(duì)象唐偉忠、張杰來(lái)夫婦系大地海洋的控股股東及實(shí)際控制人； ③本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行的股票及募集配套資金發(fā)行的股票均將在深交所上。
值得注意的是，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展城市化進(jìn)程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生產(chǎn)與生活過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾廢物也隨之迅速增加。一方面，生活垃圾占用土地，污染環(huán)境的狀況以及對(duì)人們健康的影響越加明顯，另一方面，生活垃圾中的廢玻璃、廢金屬、廢塑料、廢紙類(lèi)、廢織物等經(jīng)過(guò)分類(lèi)處理后均可以變廢為寶、循環(huán)利用。在此背景下，標(biāo)的公司以此為契機(jī)，創(chuàng)新性地將相關(guān)技術(shù)應(yīng)用在居民生活垃圾分類(lèi)回收領(lǐng)域，大大提升了垃圾回收和資源化利用效率。
通過(guò)本次交易，虎哥環(huán)境將成為上市公司的全資子公司，可通過(guò)上市公司的資本平臺(tái)進(jìn)行股權(quán)或債權(quán)等方式融資，融資渠道將大為拓寬。同時(shí)，兩家公司的業(yè)務(wù)具有相關(guān)性，但細(xì)分領(lǐng)域有所差異，此次資源整合后，將有利于公司完善業(yè)務(wù)布局，公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、利潤(rùn)水平均將有所增加，居民生活垃圾分類(lèi)回收和資源化利用業(yè)務(wù)將成為大地海洋公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
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