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近日，《杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)》發(fā)布，明確了兩方面事項。
01
擬通過發(fā)行股票的方式
購買虎哥環(huán)境100%股權(quán)
大地海洋將向唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽、藍貝星悅、金曉錚、城田創(chuàng)業(yè)和城卓創(chuàng)業(yè)購買其合計持有的虎哥環(huán)境100%股權(quán)，交易價格為9.1億元。本次交易完成后，大地海洋將持有虎哥環(huán)境 100%股權(quán)。 經(jīng)各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的股票發(fā)行價格確定為25.28元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個共工作日上市公司股票交易均價的80%。具體交易情況如下： 公告明確，大地海洋擬采用詢價方式向合計不超過 35 名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過5.6億元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的 100%；擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即 2520萬股。 本部分募集配套資金在扣除相關(guān)費用后，將用于標(biāo)的公司項目建設(shè)投資、上市公司補充流動資金和標(biāo)的公司補充流動資金及償還貸款。 項目內(nèi)容包括再生資源分揀處理中心智能化升級建設(shè)項目、信息化及成果數(shù)字化中心建設(shè)項目、上市公司補充流動資金、標(biāo)的公司補充流動資金及償還貸款、中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用。
此外，本次交易還需要知曉的事項如下： ①交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因此設(shè)計發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需經(jīng)深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施； ②本次交易為關(guān)聯(lián)交易，交易對象唐偉忠、張杰來夫婦系大地海洋的控股股東及實際控制人； ③本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行的股票及募集配套資金發(fā)行的股票均將在深交所上。
值得注意的是，隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展城市化進程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生產(chǎn)與生活過程中產(chǎn)生的垃圾廢物也隨之迅速增加。一方面，生活垃圾占用土地，污染環(huán)境的狀況以及對人們健康的影響越加明顯，另一方面，生活垃圾中的廢玻璃、廢金屬、廢塑料、廢紙類、廢織物等經(jīng)過分類處理后均可以變廢為寶、循環(huán)利用。在此背景下，標(biāo)的公司以此為契機，創(chuàng)新性地將相關(guān)技術(shù)應(yīng)用在居民生活垃圾分類回收領(lǐng)域，大大提升了垃圾回收和資源化利用效率。
通過本次交易，虎哥環(huán)境將成為上市公司的全資子公司，可通過上市公司的資本平臺進行股權(quán)或債權(quán)等方式融資，融資渠道將大為拓寬。同時，兩家公司的業(yè)務(wù)具有相關(guān)性，但細(xì)分領(lǐng)域有所差異，此次資源整合后，將有利于公司完善業(yè)務(wù)布局，公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、利潤水平均將有所增加，居民生活垃圾分類回收和資源化利用業(yè)務(wù)將成為大地海洋公司新的業(yè)務(wù)增長點。
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