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2016年以來，環(huán)衛(wèi)市場化因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財(cái)政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，不斷受到資本市場追捧，呈現(xiàn)出一片火熱的景象。為解讀行業(yè)新風(fēng)口、探析環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)整體局勢，E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財(cái)政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤在2017(第五屆)城市垃圾熱點(diǎn)論壇中，用大量一手?jǐn)?shù)據(jù)立體解構(gòu)了系統(tǒng)化改革浪潮下的大環(huán)衛(wèi)市場。
2016年以來，環(huán)衛(wèi)市場化因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財(cái)政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，不斷受到資本市場追捧，呈現(xiàn)出一片火熱的景象。為解讀行業(yè)新風(fēng)口、探析環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)整體局勢，E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、國家發(fā)改委財(cái)政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤在2017（第五屆）城市垃圾熱點(diǎn)論壇中，用大量一手?jǐn)?shù)據(jù)立體解構(gòu)了系統(tǒng)化改革浪潮下的大環(huán)衛(wèi)市場。
本文根據(jù)嘉賓發(fā)言內(nèi)容整理，未經(jīng)本人審閱。
前言
本來，關(guān)于環(huán)衛(wèi)市場化的數(shù)據(jù)分析和演講準(zhǔn)備放在年底戰(zhàn)略論壇，但是今年的市場太火熱，而各種數(shù)據(jù)排行又不夠準(zhǔn)確，同時(shí)各大行研證券機(jī)構(gòu)也開始向我們詢問這個(gè)行業(yè)的情況。因此，我們的數(shù)據(jù)中心提前啟動，工作了兩個(gè)月，為我們提供了重要的市場數(shù)據(jù)，作為我今天演講里行業(yè)分析的基礎(chǔ)。
今年的環(huán)衛(wèi)市場大火，可以說是環(huán)衛(wèi)市場全面啟動的元年，而這樣的行情走勢已經(jīng)是我們市政環(huán)保市場化的第三波。先回顧下環(huán)保行業(yè)其他幾個(gè)主要領(lǐng)域的發(fā)展歷程：市政水處理市場化的元年是2002~2003，在2005年之后逐漸有了大量的上市公司出現(xiàn);垃圾處理領(lǐng)域大概比水處理晚三年，垃圾焚燒企業(yè)在2005年啟動他們對市場的分割占領(lǐng)。站在現(xiàn)在回頭看，這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)嶋H上已經(jīng)進(jìn)入到了東周的戰(zhàn)國時(shí)代后期，現(xiàn)在再入場的企業(yè)，已經(jīng)很難跟北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、光大、錦江這些巨型龍頭去PK了。
再看環(huán)衛(wèi)市場卻處在東周的春秋列國，那時(shí)候一個(gè)縣里可能就有一個(gè)王侯，根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前有四五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)，有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右。我們與其中規(guī)模排名靠前的70家企業(yè)進(jìn)行了溝通，為制做我們的業(yè)績排行榜奠定了可靠的基礎(chǔ)。
曾經(jīng)，環(huán)衛(wèi)市場一直處于漫漫冬日，大家提到他就想起身穿黃馬甲辛勞清掃馬路的大量環(huán)衛(wèi)工人，默默、可敬，但是和市場、和金融、和所有高大上的概念扯不上關(guān)系。但是現(xiàn)在，環(huán)衛(wèi)市場卻像一個(gè)早春，雖然還比較分散雜亂，但處處顯現(xiàn)生機(jī)，不光是在接通市場，還有先進(jìn)裝備和IT技術(shù)的不斷引入，一些裝備企業(yè)都逐漸開始探討無人駕駛的清掃車輛。市場化PPP浪潮也給環(huán)衛(wèi)帶來了巨大的利好影響，所以我的報(bào)告，分四個(gè)主題，都帶有“春”。
環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈與市場化空間：老三線的又一春
火爆的環(huán)衛(wèi)PPP市場
今年的1月到7月，環(huán)衛(wèi)市場每一個(gè)月都會有PPP項(xiàng)目推出，項(xiàng)目個(gè)數(shù)每個(gè)月約6-12個(gè)，總金額的合計(jì)大概在五億左右。政府購買服務(wù)的數(shù)量還要更多，項(xiàng)目數(shù)量大約是這個(gè)數(shù)據(jù)的九倍。分布圖如下所示。同時(shí)，也能看到環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的落地情況。很多項(xiàng)目規(guī)模很大，高達(dá)幾十億，不過環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目是服務(wù)項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資占比較低，上述項(xiàng)目金額是放到十年甚至二十年的服務(wù)周期中依照年服務(wù)費(fèi)合并而來。
下圖顯示的是七個(gè)月所推出的PPP項(xiàng)目的規(guī)模，圓圈越大項(xiàng)目越大，可以直觀的看到近期的一些大型項(xiàng)目，年度金額最大的應(yīng)該是僑銀在官渡的項(xiàng)目。
什么是環(huán)衛(wèi)里的“老三線”
在十八屆三中全會以后，固廢領(lǐng)域進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代，這個(gè)時(shí)代的特點(diǎn)就是從粗放走向精細(xì)，從簡單混合走向細(xì)分處理，從單一處置轉(zhuǎn)向資源循環(huán)。在此過程中，可以看到幾乎每一個(gè)細(xì)分類型的一種固體廢棄物，都在被國家某一個(gè)文件要求單獨(dú)收集或者單獨(dú)處理。我曾在固廢戰(zhàn)略論壇中推出過如下這張城市固廢分類圖，可以看到城市垃圾有兩大來源，一個(gè)是工業(yè)，一個(gè)是農(nóng)業(yè)。除了在生產(chǎn)地的處理處置和自循環(huán)以外，工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品中的大部分都將進(jìn)入城市范疇來消費(fèi)和作為廢物需要得到妥善處置。而進(jìn)入生活垃圾范疇的，則需要通過環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)來幫助分離和收集，比如農(nóng)業(yè)源的廚余垃圾和工業(yè)源的裝修垃圾等。(相關(guān)閱讀→薛濤：固廢產(chǎn)業(yè)年度盤點(diǎn)---天羅地網(wǎng)、時(shí)不我待)
分類歸納后可以看出來，來自不同領(lǐng)域的不同垃圾，資源化方向不同，收集體系也是各異。在國家對不同垃圾分門別類地進(jìn)行針對性的處置球以后，必然會出現(xiàn)更多的細(xì)分的市場。仔細(xì)進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)不同源的城市固廢會按照不同的路徑被收集，這就是后面所說的老三線。
上了點(diǎn)年紀(jì)的人都聽過“老三線”這個(gè)說法，我之所以稱傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)為 “老三線”，是因?yàn)樵诟母镩_放后的城市固體廢棄物收集處置的發(fā)展過程中，形成了三條線的傳統(tǒng)分野如下圖所示，而現(xiàn)在的環(huán)衛(wèi)市場化，恰恰是圍繞著這三條線而展開，讓這“老三線”充滿了變革，煥發(fā)了青春。 下圖詳細(xì)的拆解了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)中的三條線，和前述的不同類型和來源的垃圾之間的對應(yīng)關(guān)系。
第一是“路線”。就是路面清掃，包括道路和水面。路面清掃業(yè)務(wù)項(xiàng)目界面清晰、責(zé)任劃分和考核易行，是環(huán)衛(wèi)市場化中最早一批也是相對進(jìn)展最順利的領(lǐng)域，如僑銀環(huán)保早在2008年就以政府購買服務(wù)方式在“路線”上獲得大量的政府外包業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會。
第二是“戶線”，在小區(qū)包括部分單位收集清運(yùn)生活垃圾。這部分業(yè)務(wù)涉及人力多，項(xiàng)目界面不清晰，和居民百姓和各種單位有深度的接觸，是相對而言最難順利市場化的部分，而且目前所推進(jìn)的垃圾分類也需要在這個(gè)領(lǐng)域完成，包括針對農(nóng)業(yè)源的干濕分離，和針對工業(yè)源廢物的俗稱“破爛王”的小區(qū)資源回收鏈。雖然這部分業(yè)務(wù)市場化難度高，但是我們觀察到參與環(huán)衛(wèi)的社會資本均有所布局，包括垃圾分類的干濕分類和資源回收領(lǐng)域。
常規(guī)看，路線和戶線中收集的垃圾均通過垃圾中轉(zhuǎn)站的集中運(yùn)輸，進(jìn)入圖中右側(cè)的最終處置環(huán)節(jié)，之前這些不同類型不同來源不同性質(zhì)的垃圾更多的是被混合的運(yùn)輸簡單的處置，而現(xiàn)在，部分按農(nóng)業(yè)垃圾和工業(yè)垃圾的不同特點(diǎn)，正在被更高比例和更規(guī)范的分別收集，也分別在更高比例的被循環(huán)利用，而現(xiàn)在國家也正在探討推進(jìn)的兩網(wǎng)融合對這個(gè)領(lǐng)域的改變也在發(fā)生很大的影響。
“庫線”則是在路線和戶線以外，由處置單位直接負(fù)責(zé)收運(yùn)或者向社會類運(yùn)輸單位進(jìn)行購買的一種收運(yùn)方式，因此它往往在在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)之外，當(dāng)然也可以由環(huán)衛(wèi)部門專門組織人手負(fù)責(zé)。這些都是產(chǎn)生于某種特殊運(yùn)營單位的垃圾，比如醫(yī)療垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾中的拆房垃圾等，往往形成了單獨(dú)的收運(yùn)體系和處理處置單元。
上述三條線構(gòu)成了“泛大環(huán)衛(wèi)鏈”中間很多的市場化機(jī)會，我們熟悉的啟迪桑德是全面在這三條線上，前后端同時(shí)在參與的不多的市場化公司。而我們今天討論的環(huán)衛(wèi)市場分析，則是針對路線、戶線以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)格局的解構(gòu)。
環(huán)衛(wèi)市場化中的PPP和購買服務(wù)
近年來，PPP模式興起，它和政府購買服務(wù)有著明顯區(qū)別。如政府購買服務(wù)不需要走兩個(gè)論證，也不需要入庫，但PPP必須經(jīng)過這兩個(gè)流程，還必須十年以上。購買服務(wù)方式已經(jīng)有小十年的歷史，而PPP僅有兩到三年的歷史。(相關(guān)閱讀→E20研究院:環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告之一——從政府購買服務(wù)到PPP)
上圖很清晰地表現(xiàn)了在大環(huán)衛(wèi)市場化各環(huán)節(jié)所采用的模式，中轉(zhuǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)也是一個(gè)市場化相對容易的業(yè)務(wù)部分。上海環(huán)境在上海就是做垃圾中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)和后端處置，卻不做前端的垃圾清掃保潔。此外，還有前面所講過的社會資本積極參與了十多年的垃圾末端處理處置市場化領(lǐng)域，往往采用BOT模式。在上述三種市場化模式中，政府購買服務(wù)以清掃和保潔的面積作為計(jì)費(fèi)單元;中轉(zhuǎn)運(yùn)輸服務(wù)以垃圾中轉(zhuǎn)的收運(yùn)量作為計(jì)費(fèi)單元，或用到“可用性付費(fèi)”模式;而末端處置上的傳統(tǒng)BOT模式就是靠政府提供的保底量，以垃圾處理的重量為計(jì)價(jià)收費(fèi)單位，焚燒廠項(xiàng)目公司還有焚燒發(fā)電量的收入來源。
目前，行業(yè)也出現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)一體化的項(xiàng)目，把清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運(yùn)、處理進(jìn)行一體化打包，使用綜合性付費(fèi)方式。新興的環(huán)衛(wèi)市場化領(lǐng)域之所以受社會資本青睞，一個(gè)很重要的原因就是，每一個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)之前政府早已經(jīng)形成了一套非常穩(wěn)健的財(cái)務(wù)安排，每年都會有一個(gè)固定的公共預(yù)算。在市場化后，將這些錢轉(zhuǎn)交給了社會資本，因此其項(xiàng)目安全性要大大好于河道治理等新型PPP---PFI類項(xiàng)目。
這些項(xiàng)目與垃圾焚燒項(xiàng)目有一個(gè)共同點(diǎn)，就是污染者(民眾)遠(yuǎn)遠(yuǎn)未足額繳納垃圾收集和處置的成本，尤其是實(shí)施垃圾分類以后。據(jù)研究，如果垃圾分類收集處理完全到位，每戶成本約在千元以上。而實(shí)際上，老百姓并沒有繳納這部分成本，可能只交了一點(diǎn)點(diǎn)保潔費(fèi)，垃圾處理費(fèi)用主要是政府的財(cái)稅收入中來負(fù)擔(dān)?？梢娬欠裼惺褂谜吒顿M(fèi)來源，并不是項(xiàng)目能否市場化的關(guān)鍵。而如果環(huán)衛(wèi)服務(wù)停止，城市的基本功能會受到影響，因此，政府為保證企業(yè)正常服務(wù)會更傾向于妥善安排好財(cái)政支付。伴隨著PPP的新的模式的促進(jìn)下，環(huán)衛(wèi)市場化正在進(jìn)入一個(gè)快速增長期。
PPP模式對環(huán)衛(wèi)市場化的新浪潮居功至偉，而下圖所示的環(huán)衛(wèi)服務(wù)的單價(jià)變化情況也能發(fā)現(xiàn)與PPP相關(guān)的有意思的影響。我們統(tǒng)計(jì)了不同服務(wù)年限的項(xiàng)目情況，把所有項(xiàng)目的首年服務(wù)費(fèi)價(jià)格進(jìn)行平均以后我們發(fā)現(xiàn)，合作期越長，首年服務(wù)費(fèi)越高。為什么?有兩個(gè)原因，第一，后期的項(xiàng)目往往都是走PPP模式，既然要走一次復(fù)雜的PPP程序，政府傾向會劃出更廣的外包范圍，聯(lián)合幾個(gè)街道甚至幾個(gè)區(qū)，做大的市場化，這自然帶來了首年服務(wù)費(fèi)用的提高。第二，在超過十年以上的市場化項(xiàng)目，既然項(xiàng)目有十年以上的期限，項(xiàng)目設(shè)計(jì)上就會要求社會資本在項(xiàng)目期間增加投資來升級裝備和技術(shù)，這也會帶來服務(wù)費(fèi)的提高。這種趨勢也會帶來一個(gè)對產(chǎn)業(yè)升級的積極效應(yīng)，就是環(huán)衛(wèi)PPP的社會資本更加注重本身技術(shù)能力的提高和科技裝備的升級，這使得環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)成為更高端的市場，也帶來了企業(yè)自身的增長空間。
環(huán)衛(wèi)PPP的市場蛋糕有多大
根據(jù)E20研究院的測算，我們認(rèn)為，到2020年，會有2000億的環(huán)衛(wèi)市場化空間。包括縣城清運(yùn)41億、城市清運(yùn)230億、水域保潔356億等。具體如下如所示。
環(huán)衛(wèi)市場戰(zhàn)局盤點(diǎn)：春風(fēng)不渡玉門關(guān)
環(huán)衛(wèi)業(yè)績排行榜---僑銀北環(huán)桑德北控四國大戰(zhàn)
下圖是近兩年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的持續(xù)年限的分配圖?？梢钥吹?，不同合作年限的項(xiàng)目個(gè)數(shù)不等，其中政府購買服務(wù)仍然大頭，真正的PPP項(xiàng)目只占12%。在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，購買服務(wù)的方式能夠保證政府可以更從容的替換不合格的企業(yè)，當(dāng)然，PPP模式也有它的好處，如社會資本可以更從容的投資升級裝備，因此對項(xiàng)目的長期升級規(guī)劃會有更合理的安排和設(shè)計(jì)。
下面揭曉大家比較關(guān)心的環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績評選榜單。我們在兩千家環(huán)衛(wèi)相關(guān)企業(yè)中找到規(guī)?？捎^的140家企業(yè)，并溝通了業(yè)績靠前的七八十家企業(yè)，最終獲得了該領(lǐng)域的業(yè)績榜單。第一個(gè)榜是首年服務(wù)金額排行榜。上榜的這些環(huán)衛(wèi)企業(yè)服務(wù)都比較穩(wěn)健，因此雖然有些項(xiàng)目是以購買服務(wù)模式簽訂，持續(xù)期也許只有了三年，但是續(xù)期概率卻很大，因此，在首年服務(wù)金額計(jì)算中將購買服務(wù)業(yè)績與PPP業(yè)績合并加總對于表現(xiàn)企業(yè)的市場份額和競爭格局還是有參考意義的。我們看到，北京環(huán)衛(wèi)的首年服務(wù)金額排名第一，僑銀、桑德和北控緊隨其后。
第二張榜單是環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜，包括水域面積?？梢钥吹剑瑑S銀環(huán)保奪冠、啟迪桑德、北京環(huán)衛(wèi)等比較靠前。有一些來自裝備行業(yè)的大企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)也有上榜。
環(huán)衛(wèi)、垃圾兩大陣營的中轉(zhuǎn)站之戰(zhàn)
曾經(jīng)有證券公司行研咨詢我，是不是環(huán)衛(wèi)類社會資本由于控制了前端的垃圾收集，將會在未來領(lǐng)先于現(xiàn)在威風(fēng)八面的垃圾焚燒類社會資本而占據(jù)全面的主動?對這個(gè)問題的思考給我?guī)砹诉@一節(jié)的標(biāo)題“春風(fēng)不渡玉門關(guān)”。
其中玉門關(guān)指的是我們城市垃圾大環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)中連接前端收集網(wǎng)絡(luò)和后端處置環(huán)節(jié)的樞紐---垃圾中轉(zhuǎn)站，我們觀察到在一個(gè)城市里，垃圾焚燒類社會資本最有關(guān)聯(lián)度的前向一體化方式就是投資建設(shè)中轉(zhuǎn)站和大型車輛并運(yùn)營垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，這對保障其自身的垃圾量也由很大的幫助，比如瀚藍(lán)環(huán)境在南海的一體化模式。而這類社會資本如果跳開垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，直接在前端做環(huán)衛(wèi)清掃或清運(yùn)服務(wù)，則與其后端的處置環(huán)節(jié)是脫節(jié)和分離的業(yè)務(wù)，相關(guān)度大大降低。
同樣的，以清掃或清運(yùn)為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的環(huán)衛(wèi)類企業(yè)想往后端做的話，如果不包含中轉(zhuǎn)站和運(yùn)輸，就不具備延伸通道。
在各自都在縱向一體化的趨勢下，前端環(huán)衛(wèi)企業(yè)和后端垃圾焚燒類企業(yè)一開始就是井水必犯河水的戰(zhàn)局，在未來很長時(shí)間內(nèi)都將是個(gè)很有意思的觀察點(diǎn)。
為此，我們統(tǒng)計(jì)了具有較大市場PPP規(guī)模的企業(yè)在這三個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)上的業(yè)績，如下圖所示。每個(gè)企業(yè)上面有三個(gè)數(shù)字，第一個(gè)數(shù)字是前端清掃或清運(yùn)的項(xiàng)目數(shù)量，第二個(gè)數(shù)字代表控制的中轉(zhuǎn)站的數(shù)量，第三個(gè)數(shù)字代表其末端垃圾焚燒廠的數(shù)量。據(jù)此可以看清兩大陣營的對局。相信未來五到十年兩大陣營企業(yè)將走向一段很糾纏的局面。
下圖進(jìn)一步展示了環(huán)衛(wèi)服務(wù)和運(yùn)營處置兩端的企業(yè)布局情況，縱軸是以人力密集型的環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)，而橫軸則是重資產(chǎn)模式的末端處置投資業(yè)務(wù)。從各企業(yè)的分布可以看到，目前兩大陣營分得較開，兩端歸類明顯，但是我相信再過三五年，這張圖中的兩類企業(yè)會向中分線更靠近一些。
對于前面所述的140家初具規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的英雄出處，我們進(jìn)行了進(jìn)一步分類，如下圖所示：
從圖中可以看到，園林綠化類轉(zhuǎn)型環(huán)衛(wèi)企業(yè)占到39%，這些企業(yè)通過購買服務(wù)模式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，到今天的PPP，其中僑銀環(huán)保發(fā)展較快;車輛裝備類企業(yè)占到2%，這與環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的清運(yùn)業(yè)務(wù)分不開;此外，部分A方陣做垃圾焚燒的企業(yè)在前端布局迅速，比如啟迪桑德。A方陣其他投資企業(yè)指的是從水務(wù)投資領(lǐng)域進(jìn)來的企業(yè)，最著名的就是北控水務(wù)旗下的環(huán)衛(wèi)投資公司——北控城市服務(wù)，發(fā)展迅速。
環(huán)衛(wèi)三戰(zhàn)略
面對廣闊的環(huán)衛(wèi)市場，企業(yè)通過什么戰(zhàn)略在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和升級?雖然有文章對每個(gè)企業(yè)都總結(jié)出了不同的戰(zhàn)略，然而據(jù)我們觀察，環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)略統(tǒng)而言之可分為三個(gè)大的方向：后向一體化、管家式服務(wù)、技術(shù)性增值。每家環(huán)衛(wèi)企業(yè)其實(shí)都多多少少各有涉及和互相借鑒。
前面已經(jīng)說完三個(gè)戰(zhàn)略方向中的后向一體化，接下來探討下管家式服務(wù)及技術(shù)型增值。在管家式服務(wù)上，我們觀察到企業(yè)有兩個(gè)方式，第一，在“路線”上，從清掃馬路和水面保潔業(yè)務(wù)向服務(wù)區(qū)域的其他服務(wù)橫向延伸。第二，在“戶線”上，進(jìn)行兩網(wǎng)融合和參與垃圾分類。僑銀在不少地方的“路線”服務(wù)中，基于政府的信任，已經(jīng)包攬了與道路物理接口緊密的綠化、管網(wǎng)井口疏通(本來是排水公司的服務(wù)范圍)、信號燈維護(hù)、路燈維護(hù)等各專業(yè)的服務(wù)，是一個(gè)很代表性的現(xiàn)象。
現(xiàn)在，還有很多環(huán)衛(wèi)公司都在走向智慧化，不但提升了直觀效果體現(xiàn)科技含量，讓地方政府在付費(fèi)時(shí)能夠更大方一些，而且確實(shí)在提升運(yùn)營效率上有著長期持續(xù)提升的效用。在這方面，扎根智慧環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域十多年的神州集團(tuán)有著靚麗的業(yè)績，也攜手北控做出了不少典范的項(xiàng)目。
末端三元關(guān)系的思考：枯木逢春填埋場
填埋場曾經(jīng)被視為是落后的處置方式漸漸要被淡忘，但實(shí)際上，作為固廢處置最末端的唯一選擇，以及在城市化和鄰避效應(yīng)下導(dǎo)致填埋場選址越來越困難的局面下，填埋場的各種技術(shù)升級、更新和與焚燒廠的統(tǒng)籌使用越來越受到重視。
最開始，填埋場是城市垃圾唯一處理方法，2005年之后，填埋場逐漸與垃圾焚燒形成了一對二元關(guān)系，在國家開始要求推進(jìn)垃圾分類以后，很多地方將還會出現(xiàn)處理廠、焚燒廠、填埋廠三者之間形成的末端固廢處置的三元關(guān)系，值得產(chǎn)業(yè)資本們思考。如廚余垃圾經(jīng)過分選，一部分有機(jī)物走厭氧沼氣利用，剩余的將送往焚燒廠繼續(xù)減量;垃圾焚燒廠中的爐渣和飛灰也會進(jìn)入填埋場填埋，光大國際剛剛中標(biāo)的項(xiàng)目則要求將填埋場的垃圾重新焚燒減量以恢復(fù)庫容延長使用壽命。(相關(guān)閱讀→光大80/95元兩價(jià)格中標(biāo)垃圾焚燒項(xiàng)目，凸顯行業(yè)兩趨勢)怎么把有限的填埋資源與新增的焚燒和廚余資源匹配起來，實(shí)現(xiàn)高效循環(huán)和長期科學(xué)配合使用，這會成為城市固廢領(lǐng)域新的思考方向。在這個(gè)方面還產(chǎn)生了各種不同的垃圾分選技術(shù)應(yīng)用的升級需求，無論是在填埋場復(fù)生中、廚余廠預(yù)處理中、乃至焚燒廠的爐渣分選里，蘇州嘉諾這幾年業(yè)務(wù)的高速增長正是得益于此。
我們另外發(fā)布了填埋場的技術(shù)路線圖譜，凸顯了在這方面具有一定技術(shù)優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)，包括途徑、防滲、篩分、土地修復(fù)等。具體企業(yè)分布如下圖所示。
防滲技術(shù)：廣泰源合、高能時(shí)代、建昌環(huán)保
填埋氣技術(shù)：1.沼氣收集技術(shù)-中國水業(yè)集團(tuán)、建昌環(huán)保;2.燃燒發(fā)電技術(shù)-中國水業(yè)集團(tuán)
滲濾液處理技術(shù)：1.膜技術(shù)-萬德斯、高能環(huán)境、廣泰源合、江蘇維爾利、建昌環(huán)保、四川深藍(lán)、江蘇新奇、北京潔綠;2.生化技術(shù)-萬德斯、建昌環(huán)保、深圳捷晶;3.蒸發(fā)技術(shù)-廣泰源合
土壤修復(fù)技術(shù)：1.土壤氣相抽提(SVE)技術(shù)-高能時(shí)代、上海環(huán)境集團(tuán)、安徽通源、中節(jié)能大地修復(fù)、大地益源;2.生物反應(yīng)器技術(shù)-建昌環(huán)保、中持綠色;3.重金屬污染聯(lián)合穩(wěn)定化固化-湖南恒凱
篩分技術(shù)：1.垃圾篩分治理技術(shù)-格林雷斯;2.垃圾分選-蘇州嘉諾、湖南萬容
地下水修復(fù)技術(shù)：安徽通源
彰顯領(lǐng)先帶動行業(yè)：春色滿園關(guān)不住
E20發(fā)布各類行業(yè)分析報(bào)告一方面是想透析行業(yè)格局為國家制定政策做參考為企業(yè)制訂戰(zhàn)略提供支持，一方面也是要向資本市場彰顯環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。在9月底，我們會發(fā)布第二部PPP報(bào)告——《數(shù)據(jù)觀察：環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告》。這個(gè)報(bào)告會詳細(xì)更進(jìn)一步分析，在大數(shù)據(jù)的支撐下，在PPP的模式下，環(huán)衛(wèi)市場的格局與趨勢。這份報(bào)告不但將遞呈PPP和行業(yè)主管部門用于輔助政策制定，也將發(fā)送給會員和部分大型證券行研機(jī)構(gòu)。
另外，E20環(huán)境平臺與財(cái)政部PPP中心聯(lián)合編著的《PPP示范項(xiàng)目案例選編--固廢行業(yè)》已開始著手推進(jìn)，將從固廢領(lǐng)域一千個(gè)項(xiàng)目中選出十個(gè)典范項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)講解，本書編著工作將由E20來組織，大約會在年底完成，與大家見面，其中必然將包含不少環(huán)衛(wèi)PPP的典型項(xiàng)目。
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