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1、環(huán)衛(wèi)新能源銷量同增31%，滲透率同比提升2.26pct至7.71%

2023M1-11環(huán)衛(wèi)新能源銷量同增31%，滲透率同比提升2.26pct至7.71%。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2023M1-11，環(huán)衛(wèi)車合計(jì)銷量70709輛，同比變動(dòng)-7.05%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售5452輛，同比變動(dòng)+31.41%，新能源滲透率7.71%，同比變動(dòng)+2.26pct。2023M11新能源環(huán)衛(wèi)車單月銷量同增81%，單月滲透率為9.63%。2023M11，環(huán)衛(wèi)車合計(jì)銷量5991輛，同比變動(dòng)+4.39%，環(huán)比變動(dòng)+18.05%。其中，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量577輛，同比變動(dòng)+80.88%，環(huán)比變動(dòng)-0.17%，新能源滲透率 9.63%，同比變動(dòng)+4.07pct。

2、新能源集中度下滑，盈峰&宇通市占率領(lǐng)先

2023M1-11環(huán)衛(wèi)新能源集中度同比下滑。2023M1-11，環(huán)衛(wèi)車CR3/CR6分別為36.46%/47.56%，同比變動(dòng)-2.39pct/-2.03pct。新能源CR3/CR6分別為62.53%/73.06%，同比變動(dòng)-2.36pct/-3.85pct。

盈峰環(huán)境：環(huán)衛(wèi)車總銷量同減12.09%，新能源銷量同增39.75%。2023M1-11，盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)車銷售11058輛，同比變動(dòng)-12.09%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1807 輛，同比變動(dòng)+39.75%。2023M11單月環(huán)衛(wèi)車銷量1278輛，同比變動(dòng)+23.72%，環(huán)比變動(dòng)+59.55%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷量248輛，同比變動(dòng)+172.53%，環(huán)比變動(dòng)+60%。

宇通重工：環(huán)衛(wèi)車總銷量同減29.67%，新能源銷量同減8.13%。2023M1-11，宇通重工環(huán)衛(wèi)車銷售2333輛，同比變動(dòng)-29.67%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷售1017輛，同比變動(dòng)-8.13%。2023M11 單月環(huán)衛(wèi)車銷量106輛，同比變動(dòng)-57.26%，環(huán)比變動(dòng)-46.19%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷量66輛，同比變動(dòng)+4.76%，環(huán)比變動(dòng)-30.53%。

福龍馬：環(huán)衛(wèi)車總銷量同減12.07%，新能源銷量同增100.34%。2023M1-11，福龍馬環(huán)衛(wèi)車銷售3118輛，同比變動(dòng)-12.07%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷售585輛，同比變動(dòng)+100.34%。2023M11 單月環(huán)衛(wèi)車銷量254輛，同比變動(dòng)-33.51%，環(huán)比變動(dòng)+4.1%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷量57輛，同比變動(dòng)+280%，環(huán)比變動(dòng)-20.83%。

環(huán)衛(wèi)新能源：盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬市占率保持前三。2023M1-11，新能源環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前六的分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐州徐工、北汽福田、奇瑞商用車。其中，盈峰環(huán)境市占率顯著提升，銷量市占率33.14%，較2022年變動(dòng)+3.86pct，宇通重工銷量市占率18.65%，較2022年變動(dòng)-10.11pct，福龍馬銷量市占率10.73%，較2022年變動(dòng)+3.56pct。

3、江蘇新能源銷量大增，上海新能源滲透率高達(dá)47%

環(huán)衛(wèi)裝備銷售湖北占比最高，增量第一。銷量前五的省份分別為湖北（13021輛，占18%）、河北（5553輛，占8%）、廣東（5229輛，占7%）、山東（5030輛，占7%）、四川（3986輛，占6%）；銷量增量前五的省份分別為湖北（+1265輛，+11%）、河北（+433輛，+8%）、西藏（+292輛，+92%）、上海（+243輛，+40%）、內(nèi)蒙古（+175輛，+13%）。

新能源環(huán)衛(wèi)銷售河北增量第一，上海新能源滲透率最高達(dá)47.3%。2023M1-11，新能源環(huán)衛(wèi)車，銷量前五的省份分別為河北（798輛，15%）、江蘇（701輛，占13%）、廣東（699輛，占13%）、四川（679輛，占12%）、上海（399輛，占7%）；銷量增量前五的省份分別為河北（+422輛，+112%）、上海（+312輛，+359%）、江蘇（+209輛，+42%）、安徽（+112輛，+145%）、陜西（+109輛，+352%）；新能源滲透率前五的省份分別為上海（47.3%）、江蘇（19.7%）、北京（18.4%）、天津（17.3%）、四川（17.0%）

4、環(huán)衛(wèi)新能源成長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)力分析：

盈峰環(huán)境：河北貢獻(xiàn)最大增量，清洗車增量最大

河北地區(qū)貢獻(xiàn)新能源最大增量，湖南市占率88%。2023M1-11，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前五的省份為河北（+284 輛，+305%，表示公司在河北地區(qū)新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量為 284輛，同比增速為+305%，下同）、湖南（+70輛，+28%）、上海（+60輛，+188%）、江蘇（+55輛，+37%）、湖北（+36輛，+1200%）

新能源洗掃車增量最大，新能源吸塵車領(lǐng)域市占率達(dá)71%。2023M1-11，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前五的車型為洗掃車（+249輛，+88%）、清洗車（+188輛，+62%）、掃路車（+55輛，+177%）、路面養(yǎng)護(hù)車（+50輛，+34%）、壓縮式垃圾車（+44輛，+71%）。公司洗掃車增量最大，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車增速最高，在吸塵車領(lǐng)域市占率達(dá)71%。

宇通重工：上海貢獻(xiàn)最大增量，壓縮式垃圾車市占率最高

上海地區(qū)貢獻(xiàn)新能源最大增量，河南區(qū)域市占率高達(dá) 50%。2023M1-11，公司新能 源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前三的省份為上海（+64 輛，+237%）、河南（+49 輛，+47%）、四川（+26 輛，+15%）。河南區(qū)域市占率最高，市占率為 50%。

壓縮式垃圾車增量最多，市占率最高。2023M1-11，公司新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前三的車型為壓縮式垃圾車（+76輛，+121%）、掃路車（+17輛，+94%）、抑塵車（+11輛，+41%）。新能源壓縮式垃圾車市占率最高，為33%。

福龍馬：河北區(qū)域銷量增量最大，洗掃車銷量增幅最高

河北區(qū)域銷量增量最大，河北市占率同增10pct至12%。2023M1-11，公司新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前三的省份為河北（+87輛，+1243%）、四川（+61輛，+105%）、天津（+60輛，去年同期無銷量）。

清洗車銷量增量最大，開辟壓縮式對(duì)接垃圾車市場(chǎng)。2023M1-11，公司新能源環(huán)衛(wèi)車銷量同比增量前三的車型為清洗車（+103輛，+234%）、洗掃車（+99輛，+148%）、自裝卸式垃圾車（+40輛，+133%）。公司開辟壓縮式對(duì)接垃圾車市場(chǎng)，市占率達(dá)100%。

*本文節(jié)選自東吳證券雙碳環(huán)保研究